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部分地区拉闸限电 “电荒”助推14股井喷

编者按]往年夏季用电高峰期才会开始的“电荒”今年提前到来，耐压测试仪目前多省市已出现拉闸限电现象。但对A股和期市来说，“电荒”却带来了新的炒作题材，谁将从中获益？投资者应如何识别价值投资和题材炒作的真伪？

　　【页面导读】

　　部分地区拉闸限电夏季用电紧张形势趋严峻(本页)

　　“两碱”价格下跌限电难改行业弱势

　　电荒助推水泥价格企稳主导企业看好未来需求增长

　　限电对冶金行业影响尚不明显

　　限电导致柴油发电机热销

　　局部地区电力紧缺对经济影响有限

　　【券商视点】

　　国信证券：电力行业2011下半年投资策略

　　中邮证券：节能、火电、特高压，关注下半年电荒行情

　　安信证券：祸兮福之所伏电荒与旱涝灾害专题报告

　　东北证券：结构性电荒背景下，电气设备行业性机会渐行渐近

　　群益证券：钢铁业5月份月报拉闸限电有助进一步收紧供应

　　【受益股】

　　14只股有望受益

　　部分地区拉闸限电夏季用电紧张形势趋严峻

随着夏季用电高峰到来，部分地区电力供应面临考验资料图

　　随着气温不断升高，一度缓解的电荒又重新冒头了。近日，上海、浙江、耐压测试仪江苏等地电力公司纷纷发布消息称，夏季用电高峰已经到来，其中浙江、上海均于4日达到用电负荷*高峰。在电力紧张程度加剧之时，一些地区开始采取错峰、避峰用电和限电等措施以应对。

　　⊙记者张牡霞见习记者潘高颖编辑衡道庆

　　国家电网浙江省电力公司数据显示，7月4日，该省统调用电负荷达到4615.8万千瓦，比前一日直线上升近450万千瓦，电力供需形势再次趋紧。该省有序用电工作协调小组决定，从7月5日起，启动有序用电A级方案，错避峰100万千瓦。

　　据预测，迎峰度夏期间浙江省供用电形势将十分严峻，统调*高用电负荷需求将达5000万千瓦，同比增长18.9%，*大电力缺口或达350万千瓦左右，若出现持续高温干旱等极端天气，缺口有可能扩大至500万千瓦左右。

　　上海电网的用电负荷也于4日创下今夏以来的新高，达到2412.9万千瓦。为确保全市居民用户的正常用电，上海市电力公司于4日上午开始对部分工业用户采取限电措施，这是今夏以来该市**进行限电。

　　受高温影响，江苏省近日用电负荷已接近去年*高水平。根据江苏电力方面提供的消息，耐压测试仪7月2日，徐州电网、网供、企业负荷均创历史新高。

　　除华东地区外，中部一些地区的用电量也创下入夏峰值。来自国家电网网站的消息显示，湖南株洲、益阳用电量近日均达到入夏以来*大值。其中，7月4日，益阳电网用电负荷达到创历史新高的890.31万千瓦。湖南株洲在4日的日用电量也达到151万千瓦的峰值。湖南省电力公司日前已经发出限电通知，全省将限电100万千瓦。面对用电偏紧的状况，株洲市电业局5日已经对一些高能耗、高排放、低产出的企业下发了限电通知，通过错峰用电、拉闸限电等措施合理“迎峰度夏”。

　　从华东地区的整体情况来看，用电缺口还有可能进一步扩大。中投顾问能源行业研究员周修杰认为，由于5月份华东地区淡季用电量已经达到2010年的高峰，预计今年高峰期华东电网*大用电缺口可能高达1800万千瓦时。

　　而华北地区电力的供需也不容乐观。分析人士认为，7月份，考虑180万千瓦旋转备用后，华北电网电力供需紧张，下旬平衡缺口可能达到640万千瓦。

　　不过，据记者了解，目前用电紧张还不是全局性的。湖南省岳阳市电力局办公室主任熊厚辉对本报记者表示，现在湖南并没有出现大面积的电荒，由于气温升高，夏季用电负荷较高很正常，但还在电网承受能力之内。

　　“两碱”价格下跌限电难改行业弱势

　　⊙记者陈其珏编辑衡道庆

　　今年上半年表现抢眼的“两碱”（纯碱、烧碱）行业似乎已步入拐点。即便夏季用电高峰来临，限电压力再现，市场短期内恐怕也难以复制上半年的景气状况。记者昨天从多家业内机构获悉，由于日本氯碱产能恢复，近期纯碱与烧碱出口价格纷纷下跌，前景不容乐观。

　　据中国化工网研究员李炜介绍，*近国内纯碱市场普遍呈弱势下行，而部分地区限电对开工率并未造成太大影响，厂家开工正常。

　　“目前山东这边还没有明显的限电政策，开工比较正常。但各地纯碱市场近期都出现较大幅度下滑。在此格局下，后期限电对纯碱行业很难有实质性影响。”卓创资讯分析师王晖对本报记者说。

　　值得注意的是，为了改变价格下跌局面，近期召开的纯碱片区会议甚至提出“限产保价”措施。

　　据李炜透露，该会议提出限产15%，以使轻质碱送到价格维持在2200元/吨，重质碱送到价格维持在2300元/吨。但据她了解，山东轻质碱送到价格实际已跌至2100-2150元/吨，重质碱送到价格则为2200元/吨。

　　“考虑到7、8月份厂家短期检修可能使货源紧张，价格或局部小幅波动。但总体上，与5月份市场行情飞涨时相比，当前市场已处弱势。”生意社化工分社纯碱分析师倪传军说。

　　至于烧碱方面，2011上半年国内烧碱市场几乎一路上扬，半年涨幅高达22.3%。究其原因，主要是日本地震后，国内烧碱大量出口所致。同时，限电对涨价也起到了推波助澜的作用。

　　“但当前日本停工装置已开始恢复生产，烧碱出口价格开始下滑，这对山东、江苏一带影响尤其大。”李炜表示，山东海化烧碱价格较前期已下调20元/吨，虽然国内再次传出限电消息，但力度不大，况且山东氯碱企业大多自备电厂，影响十分有限。

　　在她看来，随着国内新增产能的不断投入，市场将开始出现饱和。而国内烧碱价格重心已有所下滑，预计后期价格还将继续下行。

　　“当下烧碱市场气氛很差，7月以来一直处在下跌通道。目前看来，除非是大面积的限电，否则对行业影响有限。”卓创资讯烧碱分析师宗学亮对本报记者说。

　　他认为，下游需求萎缩是影响烧碱价格的一个重要因素，“和5月份相比，当前化纤、纺织、造纸都处在传统淡季，对上游支撑不足。加上日本氯碱厂商产能已恢复到震前水平，导致出口市场回落。在这种情况下，限电不会导致货源明显减少，进入8月以后限电影响更会逐步减弱。”

　　电荒助推水泥价格企稳主导企业看好未来需求增长

　　⊙记者于祥明编辑衡道庆

　　虽然部分地区出现的**轮电荒目前还未影响水泥价格走势，但是业内人士认为，随着雨水天气的减少，未来一段时间市场对水泥的需求将逐渐增加。

　　记者昨天从数字水泥网了解到，上周国内水泥市场价格继续走低，环比下跌0.83%。其中，华东的江浙沪等地价格普遍下调20-30元/吨。不过从一个月的跨度来看，国内平均水泥出厂价不跌反涨。数据显示，6月11日至7月11日的国内水泥平均价格从396.67元/吨涨到398.65元/吨。业内人士认为，这说明在电荒预期下，水泥价格开始止跌企稳。

　　据悉，由于今年雨季较往年来得早，整个6月华东地区都被雨水笼罩着，下游需求极为惨淡，在此情况下部分中小型水泥企业为了跑量纷纷将价格下调，而各大主导企业则采取控制供给以稳定价格的策略。

　　“浙江、江苏两省大部分水泥企业都执行停窑7-15天的措施，这样既有助于缓解库存压力，又能保持价格稳定。进入7月后，部分企业对大客户执行了一定优惠政策，变相下调价格以刺激下游采购的积极性。”数字水泥网分析师王晓亮说。

　　对于电荒是否会影响水泥价格，一位业内人士向记者表示，部分地区出现电荒对水泥行业的影响目前还不是很明显，“会不会重演去年和今年5月份时限电导致水泥产品价格上涨的情况，现在还不好判断。”

　　由于电荒的影响还未体现，因此对于水泥行业未来的走势，更适合通过供需层面进行分析。长江证券分析师认为，整体来看，7月初华东地区水泥价格出现小幅回落符合正常的季节性规律，对于后市继续乐观。

　　“主导企业对市场的经营策略和理念仍没有转变，包括海螺、南方在内的企业对市场需求仍比较看好。另外，雨水天气减少后，未来下游需求将逐渐增加。”长江证券认为。

　　长江证券分析师指出，“随着四季度旺季到来，水泥价格仍将上涨。”

　　此外，记者了解到，目前华东地区水泥企业保持积极心态应对诸多问题，力保价格稳定。虽然6月持续的暴雨天气使水泥需求极度萎缩，企业库存快速增加，部分中小企业纷纷下调价格，但各主导企业继续采取停窑减量的方式，以避免价格战发生。

　　“短期来看，企业库存有一定压力，但水泥行业整体大幅下调价格的可能性不大，因江浙一带主导企业停产情况比较普遍，并且7月仍有继续停产计划。由此也可以看出，主导企业对稳定价格信心十足。”上述业内人士说。

　　限电对冶金行业影响尚不明显

　　⊙记者朱宇琛编辑衡道庆

　　部分地区采取的限电措施对冶金行业的影响尚不明显。昨天接受记者采访的多家钢铁、有色金属企业有关人士表示，目前限电措施对企业的影响很小。不过若接下来形势进一步发展，可能会影响企业的部分产量。

　　钢铁行业方面，河北是国内*大的钢铁生产省份，一家位于石家庄的钢企生产技术部有关人士对本报记者表示，目前还没有接到限电通知，也未听说有钢厂接到限电通知。

　　马钢股份董秘办人士在接受记者采访时则表示，有关部门确实采取了部分限电工作，但对公司“影响很小”。他表示，目前马钢的高炉都在正常运转。

　　有色金属冶炼企业方面，株冶集团董秘接受本报记者采访时表示，目前当地有关部门没有进行限电工作，公司生产仍正常进行。

　　百川资讯铝行业研究员张如风对记者表示，根据其对国内139家电解铝生产厂商的*新调研，电解铝行业受限电影响不大。虽然有部分电解铝厂家适当压低了电解槽的电流强化幅度，但是没有发现有厂家停止运行电解槽的情况。“根据调研情况汇总，目前正在开工生产的电解铝产能为2035万吨，处于历史高位。”张如风表示。

　　业内人士介绍，每年夏天都会有一段时间对工业用电进行适当限制，主要表现为错峰用电，企业也会在行业淡季安排部分检修工作，因此属于正常情况。且对地方政府来说，冶金行业虽然是耗能大户，但由于是重点企业，有关部门通常会尽量保障它们的用电情况。

　　此外，大部分规模以上的钢铁、有色生产企业都有大比例的自发电量，且公司规模越大，自发电比例越高。以钢铁行业为例。据“我的钢铁”网统计，19家重点钢企的平均自发电比例已��升到50%左右。这就意味着钢厂虽然会受到限电影响，但“耐受力”已进一步增强。只要不出现如去年9月河北省强制性的全区域拉闸限电情况，国内主要钢铁厂家的生产能力一般不会受到太大影响。

　　不过，业内人士也指出，如果后期用电紧张态势加剧，部分企业的生产可能会受到一定影响。

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