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影响动力煤市场回暖的几个因素

影响动力煤市场回暖的几个因素

今年，我国煤炭行业整体疲软，社会库存高位，电厂耗煤偏低，市场供大于求压力加大，促使煤炭价格持续回落，这一切比年初预想的要复杂得多。好不容易进入夏季了，期盼着很久的用煤高峰就要到来，可是尽管气温有所回升，但水电运行同样很好，水电的持续增长抵消了迎峰度夏对动力煤市场的提振作用，七月份煤炭市场依然平淡。当前煤炭市场低迷的主要原因，除了大家都知道的宏观经济低速增长，煤炭超产，治理雾霾，节能减排，进口煤高位等几大因素以外，还有以下几点原因值得我们关注：
一、用户对煤炭质量要求日益苛刻。
目前，因环境保护的需要，华东、华南地区电厂对煤炭含硫的要求日益严格，其中广州和上海*为严格。广东电力企业对煤炭硫分控制在0.6%以下；上海市中心对硫分要求在0.6%以下；江浙一带大部分地区对硫分要求略微宽松，控制在1%以下，但苏州、杭州、南京等市中心对煤炭硫分要求在0.7%以下。在国内煤炭含硫偏高的情况下，进口澳洲煤、印尼煤成为一些电厂急需的煤种。
由于下游电力部门对硫分要求的日益苛刻，各大电厂和电力集团需求的煤种主要以“三西”地区的低硫低灰煤为主。目前，我国北方主要产煤集团中，神华集团所属煤矿，无论是本部的大柳塔煤矿，还是其旗下的准格尔煤矿，或是宁夏宁煤，均属于低硫或特低硫煤炭；只要神华紧跟市场变化调整价格，其所属煤矿的销路应该不成问题。相对而言，中煤、同煤集团煤炭质量明显不如神华；中煤方面，主要集中在平朔和金海洋煤矿，由于朔州地区煤层天然质量不好，开采时间较长，高硫低热值煤炭居多；平朔矿主要依赖先进的设备，对生产出的煤炭进行洗选加工，再销售。而部分高硫煤炭尽管经过水洗等加工，也只能提高发热量、降低灰分，很难大幅改变所产煤炭含硫，无法按用户要求生产符合市场需求的低硫煤种。因此，中煤积极开展降价促销活动，对其部分低卡高硫煤如平9等按硫分的高低进行优惠销售，但由于用户配煤成本较高，不愿意购买高硫煤，造成部分煤种滞销。同煤集团方面，由于开采时间较长，其低硫低灰高热值的侏罗纪煤层所剩无几，剩下的煤炭以石炭二叠纪为主，煤层发热量低且含硫高，煤炭质量不稳定，经过洗选加工后成本增大。近一个月来，秦皇岛港市场实际流通价格大幅下降后，神华根据实际情况下调煤价，同煤、中煤也跟风降价促销，促使大部分大中型煤企被迫下调煤炭价格。对于煤企来说，在国内煤炭市场供求失衡、下游需求不振的情况下，阶段性滞港、铁路压车、煤矿减产甚至停产均在所难免，煤矿资金链面临断裂的危险。
二、降价促销是把双刃剑。
今年以来，环渤海动力煤价格除了因四月份大秦线检修，出现5元/吨左右的小幅上涨外，基本上呈直线下降态势。当前，贸易商对发热量5500大卡煤炭报价已经降到了470元/吨，较年初下跌了140元/吨，国内煤炭价格已没有太多的降价空间。笔者分析，单靠降价已无法撼动已然形成的下游煤炭消费格局，也难以减少进口煤份额，只能是加剧国内煤炭内部恶性竞争，造成企业亏损严重。进口动力煤市场经过多年的磨合发展，用户已经实现常态化购买和配煤使用。国内外煤炭价格竞争在价格联动和用户占有方面已十分规范、成熟，下游的动力煤消费格局和用户群范围已基本锁定。
降价促销是煤企打开市场销路的一个重要手段，但也像一把双刃剑。降价的初衷是煤炭企业为了适应市场，增加煤炭销路，吸引用户，加快货物周转。但从另一方面讲，煤炭价格若一直保持下行的态势，则下游电力企业“买涨不买落”心里也会作怪，刻意减少煤炭调进数量，控制调进速度，并期待着更低一期的价格出台后再购买。此外，部分用户还控制库存，不急于从海上调进煤炭，从而影响北方港口的煤炭中转效率，影响大秦线的正常运输。
三、低温多雨气候影响电煤需求。
今年，南方沿海沿江地区的梅雨季节有所延长，对我国南方地区的影响已经通过持续降雨呈现出来。气候异常导致北旱南涝，北方天气酷暑高温，而南方地区阴雨连绵。南方的持续低温直接影响空调负荷和民用电的增长，持续的大到暴雨，为水力发电提供了动力保障，从而双重冲击了本已十分低迷的电煤需求。据了解，我国准备建设12条贯穿中国东西部的输电通道，通过加快特高压输电治理雾霾，减轻污染；将内蒙、山西、陕西和云南等地电力资源向京津冀、长三角和珠三角地区输送，即将开工的12条输电通道可为未来东中部地区减少发电用煤2亿吨。
今年春季以来，我国南方大部分地区来水丰富，水力发电量迅猛增长。数据显示，上半年，全社会发电量累计为26163亿千瓦时，比去年同期增长5.8%。六、七月份，华东地区高温少于去年，加上影响华东的三条特高压全部满负荷运行，外来电不断增长，本地的火电负荷不升反降。因此，南方水电的持续增长抵消了夏季对动力煤市场的提振作用，减少了电煤需求；七月份，浙能电厂日耗始终保持在10万吨左右的低位水平。电厂和接卸港、发运港的高库存背景下，煤炭价格继续下行，市场出现低位反季节运行。
目前，大型煤炭企业的5500大卡煤炭实际交易价格价格为480元/吨，到达南方港口后，为560元/吨，此价格与澳大利亚和印尼进口煤炭到岸价差不多，进口煤价格优势荡然无存。面对八月份发电需求增加、库存回落、大秦线检修等利好因素，沿海煤炭市场会出现转机。预计今年8-9月份，下游电厂采购积极性将持续回升，沿海煤炭运输市场将面临：煤炭供需双高，运输形势趋好，以及煤炭价格企稳回暖的态势。

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