能源互联网投资机会几何?关注六大机遇
“能源互联网”其实是一个宽泛的、复合性的概念,某种程度上可以理解为“能源+互联网”,对于政府主导、高度垄断的能源行业,它是一个需要能源行业、通信行业、互联网行业、金融资本等各个方面融合的一个过程,未来能源互联网的实现,很大程度上有可能是互联网倒逼能源行业的变革。
从顶层设计上来讲,能源互联网行业的投资机会,可能体现在以下六个方面,首先是互联网售电;其次是可再生能源的交易,风电、光伏发电等;第三个方面是碳交易;第四个方面是储能,储能的市场空间很大,但目前国内技术水平仍然有限;第五个方面是新能源汽车;第六个方面是各种分布式的能量管理系统,如园区、社区、建筑楼宇等等。根据以上可能存在的投资机会,梳理了一下能源互联网产业链上的相关上市公司标的。设备需求包括爱康科技)、林洋电子、国电南瑞、东软载波、比亚迪、特锐德、等,平台建设包括积成电子、科华恒盛等,售电企业包括深圳能源、乐山电力等。
售电侧改革迎突破进展 万亿蓝海催生历史机遇
据媒体报道,能源局相关负责人透露,国电电力或将获得头个售电牌照,成为率先开放售电的电改企业。有分析认为,售电牌照的下发,意味着电改有了突破性的进展。
值得一提的是,此前发改委已召集电网、电力等企业,讨论了《关于推进售电侧体制改革的实施意见》。该文件是此轮电改中关注度*高的配套文件。据了解,经过讨论并完善修改后,文件将很快公布。
按照规划,售电侧改革将在2015年、2016年选择2-3个省份进行试点,放开110千伏及以上电压等级存量工商业用户和35千伏及以上电压等级新增工商业用户,具备条件的试点地区则开放35千伏及以上电压等级存量工商业用户和10千伏及以上电压等级新增工商业用户。
不仅如此,在上述特高压以及工商业大户进入试点后,2017年-2018年,试点的省份将全部开放符合准入条件的工商业用户。在2018年后,将在国内范围内开放所有符合准入条件的用户。
在电改配套文件中,售电侧体制改革备受关注。分析人士指出,售电市场改革将触及国网利益核心区,意味着千亿利润蛋糕的再分配。虽然一切尚未落定,售电市场早已火热起来,各地近期纷纷成立售电公司,国网也在积极谋划争取参与竞争性售电业务。
业内普遍认为,售电侧市场开放后的总收入是万亿级别,净利润将是千亿级别,因此,A股上市公司中,除了直接相关的国电电力外,其他相关个股也有望迎来历史性发展机遇