解读LED产业现状 展望半导体照明未来发展态势

现状：取得阶段性成果

我国半导体照明关键技术不断取得突破，具有自主知识产权的硅基LED芯片产业化光效达到120lm/W；国产芯片进口替代比例逐年上升，2012年已达到72%；现在已成功开发了48片 56片生产型MOVCD样机；白光半导体照明封装接近国际先进，超过130流明/W。LED节能效果已经显现，道路照明节能30%以上，室内照明节能50%以上，景观照明节能70%以上。

为推广LED，国家从整体战略高度进行系统部署，2012年，国务院安排22亿元支持推广节能灯和LED灯；商务部启动“百城千店”节能示范；发改委等六部委联合发布《半导体照明节能产业规划》。这一系列政策的出台，对半导体照明产业起到了显著的推动作用。与之相应，地方政策也不断推出，越来越多的区域正在努力打造半导体照明产业基地，纷纷制定半导体照明产业规划，出台各项扶持政策，开展半导体照明应用示范工程。

在政策助推下，“十城万盏”37个试点城市已实施示范工程超过2700项，应用LED灯具超过700万盏，年节电超过21亿度。区域格局基本形成，厦门、上海、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄等15个产业化基地，初步形成了有一定配套能力的产业集群；科技部批复的37个“十城万盏”试点城市，为推进半导体照明技术集成及应用起到了示范作用；珠三角地区成为我国应用产品的生产基地，集中了50%以上的半导体照明企业。产业规模实现持续增长，2012年全年产值达1920亿元，较2011年增长23%，战略性新兴产业已基本形成。标准检测体系也逐步完善，标准修订计划主要面向测试方法和性能要求，新标准制定则主要涉及设备及材料、器件及模块、光源及灯具、照明应用及能效等方面。

在应用方面，我国是全球照明产品的制造基地。2012年LED通用照明产值接近420亿元，增长40%；年总产量3.1亿只，数量大幅增长；LED照明产品制造能力和出口量居全球首位。LED在通用照明中占比越来越高，商照及公共照明已成为重点应用领域。在户外照明领域渗透率相对较高，但目前整体市场渗透率仍然较低，2011年仅为1%，2012年超过3%；初期示范工程带动市政系统改造成为照明应用主要市场，集中在道路、隧道、广场、地铁照明等公共照明领域；而商业照明以良好的经济性成为了增长*快的细分应用市场。

耿博表示，2012年，LED行业呈现出新特点：投资热点逐步转移。2012年整体投资金额大幅降低，仅为2011年的一半左右，投资热点向中下游转移，2011中下游环节占比约26%，2012年则达到68%。企业上市与整合加快。目前国内共有19家以LED为主营业务的上市公司，其中13家涉及中下游环节，具有LED概念的相关上市公司40多家，10多家企业等待IPO，以上市公司为代表的产业并购重组已经出现。

在挑战中前行

LED发展至今，仍然存在较大挑战。技术创 新能力不足、市场不规范、产业资源不集聚、发展环境不完善等都已成为现阶段制约行业发展的瓶颈。

目前，企业利润空间逐渐减少。产品价格大幅下降，降幅约为25% 40%左右，但伴随着销售数量的快速增长，销售收入却未同步增长。市场环境仍不规范，产品质量参差不齐，价格战愈演愈烈，甚至财政补贴招标中同种产品的价格差别都很大。产品缺乏特色，市场渠道有限，价格竞争激烈。标准、认证体系不完善，产品互换性差，产品质量可靠性差，价格、质量、品牌杂乱，消费者无从选择，极大地影响了消费者的信心。

此外，商业模式也亟须探索。目前，工程渠道是LED应用企业*主要的营销方式，专业灯具市场等零售渠道和超市商场等传统渠道话语权提升缓慢，专卖体验店、电子商务、综合服务商等多样化渠道和模式还需进一步探索。

在未来，新一轮IPO下产能释放大于需求增长，开工率不足和库存压力都将导致行业竞争加剧，利润率持续下降。而下游应用投资热度持续，价格竞争白热化，出口预期不确定。以上种种都对LED企业形成了巨大的考验。

对此，耿博表示，LED企业应该摸清行业未来的发展方向。在未来，照明应用市场会加快渗透速度，用电量较大的工业、商业、道路照明等市场仍然是主要的开拓方向，预计2013年LED照明整体市场平均渗透率可达到9%。随着LED灯具价格的下降和性价比进一步提升，进入家用照明估计需要2年时间。

创 新将成为持续主题。技术创 新的主要目标仍然是终端应用产品成本的大幅降低；新材料和新设计的应用是降低成本的主要方向；技术向集成化方向发展；出现全新的产品形式，逐步走向智能化、网络化、集成化。

对于未来，按照规划，2015年，我国半导体照明行业将力争突破欧美日**战略布局，功能性照明市场渗透率达到30%；2020年目标是普及到千家万户，成为世界LED产业强国。要完成这一目标，近期的主要任务就是要提升技术创 新能力，构建企业为主体的创 新体系，促进跨领域合作，建立公共技术平台；完善产业生态系统，制定有技术支撑的标准，推动检测技术、方法标准的落地，建立质量监控方法和手段；提高产业集中度，推动并购重组，统筹协调中央与地方，探索走出中国科技产业发展的新路。

而在这一过程中，国家半导体照明工程研发及产业联盟也将发挥重要的作用。该联盟由国内从事半导体照明行业的骨干企业、大学和科研机构等于2004年发起成立。从成立至今，联盟在支撑政府决策、**技术创 新、组织产业服务平台建设等领域做出了诸多成绩。联盟拥有来自内地、香港、台湾地区及在华注册外资机构等近300家成员单位，近年来为提升我国照明产业的国际竞争力发挥了重要作用。