2020年环境监测行业740亿市场空间揭秘
2020年,环境监测行业的市场规模将达到740亿元。
行业背景
环境监测细分板块众多,涉及到环保各个子领域。环境监测分环境保护监测和污染源监测。
“十二五”以及“十三五”期间,各项国家政策推动监测行业快速发展。但是在整个环保行业中,监测行业中监测的市场体量依旧比较小,还具有很大的发展空间。根据国家环境监测总站的数据,监测行业销售额从2011年的108亿上升到了2015年227亿,年复合增长率约16%。但是整体规模只相当于水务处理的8%,固废处理的15%。
市场体量
预期在“十三五”期间,行业保持25%的增速,到2020年,环境监测行业的市场规模将达到740亿元,每年新增的市场规模为90亿元。
根据往年数字,环境监测上市企业2016年总营业收入约76.34亿元。2016年环境监测行业市场规模约为434亿元,环境监测上市企业仅占市场规模的17.6%。
截至2015年底,共建成国内环境空气质量监测点3360个,其中“国控点”1436个。根据环境统计公报数据,2013年至2015年底,“国控点”数量没有增加。在“十三五”规划中,监测点增加主要来自于以县级行政单位为主的“省控点”网络。按照*新统计,国内共有县级行政单位2851家,平均人口为每县50万人,因此我们可以估算平均每一个县级行政单位需要架设2个空气质量检测点。根据2015年的环境统计公报数据显示,“国控点”之外已有空气质量检测点位1924个。因此可以推算,整个“十三五”规划期间(从2015年底算起)新增空气质量监测点增量约为3800个。据测算,“十三五”期间空气质量监测站增量空间总量大约为45亿,平均每年约9亿。
《国家空气监测城市站运行管理规定》明确:“原则上,以5-8年为一个周期进行设备的更新换代”。因此我们可以认为大部分的空气监测设备的更新期为设备运行第5年至第8年。由此可以推算出空气监测设备(不仅仅是监测站设备)将在2019年迎来大批量“换机潮”,每年需要更新设备总数将在1500台左右。根据监测站的数量,国控站的更新换代已经开始,每年更换设备数量约为200套左右。省控点的布局还没有完成,预计“十三五期间”新增省控点3800个,原“十二五”期间省控点数量为1900余个。基于这些数据可以得知“十三五”期间每年需要更新的省控点大约在300家左右。长远来看,“十三五”“省控点”网络建成之后,2020年之后的每年需要更新设备将突破700台。综合新增和更新设备,“十三五”期间空气质量监测站市场空间每年约13亿元左右。
空间分布
据不完全统计,监测行业销售额组成*大的来源是华东地区和华南地区,分别占32.4%和24.8%。这主要是由于首先华东、华南是重要的工业区,本身对于监控设备的需求就比较多。其次,华东华南是经济比较发达的地区,政府财政对于监控的投入也更大。
参与企业
目前,我国环境监测行业市场集中度较高。由于环境监测技术门槛偏高,据不完全统计,国内从事环境监测的企业仅有200多家,大部分企业从事废气、废水、环境空气、地表水等在线自动监测系统的研制、生产、安装、运营(含集成商)。约有120家企业生产废气在线监测系统,约有80家企业生产废水在线监测系统。其中,**分析仪器主要被德国西门子、瑞士ABB、美国赛默飞世尔等外资企业占领,内资企业主要参与中低端分析仪器市场,大部分企业从事废气、废水、环境空气、地表水等在线自动监测系统的研制、生产、安装、运营(含集成商)。其中,约有120家企业生产废气在线监测系统,约有80家企业生产废水在线监测系统。环境监测仪器行业的销售收入逐年增加,由2005年的15.84亿元上升为2014年的196.44亿元。
2014年我国环境监测行业排名前十位的企业销售收入为37.7亿元,占市场总体销售收入的61.8%,这一比例在近五年来一直保持在60%左右,**企业格局已基本形成,公司兼并收购成为扩张市场份额的主要手段。
环境监测产业链主要分为上游硬件、软件、检测试剂,中游监测仪器、监测系统,下游仪器维护、设备运营。目前上游产业基本由外资企业占领,中端市场主要由上市企业如雪迪龙、先河环保、中环装备、聚光科技、天瑞仪器等占据,下游方面主要为第三方环境服务产业如天鉴检测、中科检测、谱尼测试等监测单位。
龙头企业
【雪迪龙:专业从事环境监测、工业过程分析智慧环保及相关服务业务的高新技术企业。在2017胡润全球富豪榜上雪迪龙是**一家主要业务为环境监测的中国环保企业。】
2017年1-9月实现营业收入6.59亿元,同比增长12.9%;仪器仪表行业平均营业收入增长率为12.56%;归属于上市公司股东的净利润1.17亿元,同比增长25.61%,仪器仪表行业平均净利润增长率为-25.26%,公司每股收益为0.19元。
【先河环保:专业从事**环境在线监测仪器仪表研发、生产和销售的高新技术企业。】
2017年上半年盈利4934.85万元,同比增长17.27%。••天瑞仪器:为国内检测仪器龙头,业务覆盖环保等多个领域。•实现营业收入2.69亿元,同比增长48.54%;仪器仪表行业平均营业收入增长率为26.51%;归属于上市公司股东净利润为4223.10万元,同比增长15.76%,仪器仪表行业平均净利润增长率为6.83%。
【聚光科技:主要从事环境监测、工业过程分析和**监测领域的仪器仪表的研发、生产和销售,公司产品在线监测气体、液体和固体成分和含量,产品广泛应用于环境保护、冶金、石油化工、电力能源、水泥建材,公共**等多个领域;收购东深电子后扩展水资源水环境监测领域。】
2017年上半年实现营业收入9.9亿,同比增长35.7%,归母净利润为1.0亿,同比增长19.1。
【盈峰环境:是国内**的**装备+环境综合服务商。】
2017年上半年营业收入20.35亿元;归属于上市公司股东的净利润1.75亿元,比上年增长48.31%。经营活动产生的现金流量净额-3.76亿元。基本每股收益0.16元/股。
【中环装备:原为启源装备,实际控制人为央企中国节能环保集团,收购六合天融100%股权,布局环境与能效信息监测、脱硝催化剂业务。】2017年上半年营业收入6.69亿元;归属于上市公司股东的净利润20.96百万元,比上年增长1545.52%。经营活动产生的现金流量净额-1.87亿元。基本每股收益0.0607元/股。
来源:中国环保网