上半年全球智能手机面板出货 9.3 亿片，天马位列全球第三

根据群智咨询 (Sigmaintell) 资料，今年上半年全球智能手机面板出货 9.3 亿片，年减 1.7%；三星显示 (SDC)、京东方上半年市占分居冠亚军，天马位列第三，友达 (2409-TW) 与 JDI 并列第四名，群创 (3481-TW) 则是并列第六名。

群智咨询指出，虽然智能手机显示市场出现全屏和异形屏等新颖趋势，但受整体需求偏弱影响，智能手机面板仍出现小幅下滑，不过，在不同规格产品上则表现出明显差异。

群智咨询说，a-Si LCD(含 Oxide LCD) 面板出货份额从去年上半年的 50% 下降到今年的 42%，出货量减少到 3.9 亿片，随着显示产品规格的提高，a-Si LCD 产品的市场份额逐渐被 LTPS LCD 及 AMOLED 所挤占。

LTPS LCD 面板在市场走弱的大环境中表现亮眼，根据群智咨询资料，今年上半年 LTPS LCD 智能手机面板出货 3.4 亿片，年增 23.7%；incell 触控，全屏及异形屏等趋势增加智能手机市场对高规格显示产品的需求；LTPS LCD 充足的产能在保障面板产品供应的前提下也压低产品价格，进一步提高产品竞争力。

群智咨询统计，智能手机显示产品中，LTPS LCD 的市场份额已经去年上半年 29% 提高到今年上半年的 36%，增速十分显着；另外，上半年 AMOLED 面板出货量略有减少，年减 2.6%，出货数量减少到 2 亿片，不过，由于 AMOLED 市场份额比较稳定，仍占智能手机显示产品 21% 的市场份额。

群智咨询指出，对面板厂来说，由于主要产品及客户的不同，各自在面板市场的表现出现较大差别，总体来看，LTPS LCD 及 AMOLED 产品占优且与中国手机厂商保持较好合作关系的面板厂，今年上半年都取得不错的成绩。

三星显示上半年在智能手机面板市场的出货量较去年同期略有下降，年减 6.6%；下半年随着新款 iPhone 发表，三星 AMOLED 出货将在第 3 季迎来高峰，预估全年出货量将超过 4 亿片；与中国品牌厂商的深度合作也将把三星显示的业绩推上一个新的台阶。

京东方上半年智能手机面板出货 1.6 亿片，跟去年同期基本持平；京东方凭借在 LCD 领域的超强实力，占据全球智能手机面板出货**，和 LCD 面板出货****的位置；智能手机显示产品市场占有率 17%，LTPS LCD 面板出货年增 62.1%。

天马上半年表现亮眼，全球智能手机面板出货市占率 11%，排名全球第三名，尤其是 LTPS LCD 产品，已经连续多个季度超过 JDI 排名全球 LTPS LCD 出货****；天马厦门两条 LTPS LCD 产线基本处于满产状态，合理的客户结构使其出货连续性得到保障；上半年智能手机面板出货年增 33.4%，LTPS LCD 面板出货年增高达 98.7%，近乎翻倍增长。

对 iPhone 产品的过度依赖使得 JDI 受 Apple 采购策略的影响比较严重，上半年 iPhone 订单增加使 JDI 维持智能手机面板市场市占率 7%，下半年 6.1 寸 LCD 款 iPhone 的发布将冲高 JDI 出货业绩；群智咨询认为，从长期来看，中国品牌项目逐渐丧失将不断侵蚀 JDI 的客户基础。

友达昆山 LTPS LCD 产线近几个月一直处于满负荷运转的状态，群智咨询指出，成熟的产品技术和积极的价格策略，取得多个重点客户专案，跟去年同期相比，智能手机面板和 LTPS LCD 面板出货数量分别增长 46.4% 和 122.9%，LTPS LCD 产品对业绩的贡献明显。

群智咨询认为，跟天马的情况类似，友达未来可释放的 LTPS LCD 产能空间有限，出货量恐很难再继续爬升。

富士康旗下 3 家面板厂的产品定位比较清晰，群创主攻 a-Si LCD 市场，面向中低端整机产品；深超凭借台湾 LTPS LCD 产线的产能及与小米的深度合作，主要面向中低端整机市场；具有优良技术和品质的夏普主要面对包括 Apple 在内的中**产品市场。

从整体上来看，富士康系 3 家面板厂的出货总量在智能手机显示面板出货中可以排名第三；但 3 家分散的经营策略较难发挥互补优势；群智咨询指出，未来 3 家面板厂的合作还有持续深化的空间，尤其是群创和深超，未来还将有进一步融合的可能性。

群智咨询统计，上半年全球智能手机面板出货市占排名前五大依序是三星显示 (20%)、京东方 (17%)、天马 (11%)、JDI(7%)、友达 (7%)，群创市占为 6% 与 CTC、HSD 同居第六名。