深圳齐心集团

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称：齐心集团）始创于1991年，是为企业提供现代办公用品整体解决方案的服务商，也是中国办公用品行业*具影响力和*大规模的企业之一。公司于2009年在深圳A股成功上市。股票代码是002301。

在新形势下，齐心以**的商业模式，制定全球现代化办公、一站式办公服务解决方案的集成服务商发展战略，积极推动传统办公行业凤凰涅槃中转型于更新、更广的发展领域。公司与IBM战略合作，结合SAP推动公司管理变革与战略转型，这是除全球500强史太博外，全球**家办公用品企业携手IBM打造高效运营管理体系。

要点一：所属板块　QFII重仓板块，深圳特区板块，文教休闲板块，广东板块。
要点二：经营范围　（一）文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；（二）文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、一般劳防用品、工艺品的批发、零售；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（《食品流通许可证》有效期至2015年5月29日）；（三）在计算机硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；（四）商品及技术的进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；（五）提供办公设备及其它日用品的租赁、维修，产品配送及相关配套服务。
要点三：定向增发-募资6亿元投建电商项目　2015年4月20日发布定增预案，公司拟以12.15元/股，非公开发行合计4938.27万股，募集资金总额不超过6亿元，拟用于齐心大办公电子商务服务平台项目及补充流动资金。募投项目方面，齐心大办公电子商务服务平台项目拟投入募集资金4.5亿元，该项目拟建设大办公电子商务服务平台，主要用于线上平台软件开发、线下经营场所租赁、设备购置、物流体系建设及相关人员、机构的配套等，建立公司线上与线下相结合的运营模式，打造辐射国内的大办公综合服务平台，实现齐心集团面向中小客户的O2O运营模式及一站式集成服务供应商的战略。项目建设周期为18个月，税后内部收益率为37.22%。
要点四：股权收购-3.37亿收购互联网营销企业杭州麦苗　2015年4月10日公告称，公司于4月9日签订股权转让协议，拟以自有资金出资33750万元收购杭州麦苗网络技术有限公司100%股权。据介绍，杭州麦苗主要从事互联网营销业务，其主要业务为定位阿里巴巴生态圈，并基于大数据分析而进行互联网营销业务。交易对方承诺，杭州麦苗2015年至2017年将分别实现净利润2500万元、3250万元和4225万元。
要点五：拟收购志诚泰和加码主业　2015年11月5日晚间公告，公司拟收购北京志诚泰和信息科技股份有限公司100%股权，交易价格初定为9亿元。其中拟以16.77元/股向交易对方发行2146.69万股，支付交易对价的40%，即3.6亿元；以现金方式支付交易对价的60%，即5.4亿元。公司将以询价的方式向不超过10名特定投资者募资不超过5.7亿元，用于支付本次交易的现金对价等。志诚泰和业务范围覆盖办公设备供应到终端用户的整个商品流转过程中所涉及的一系列商业活动，主要包括设备批发、零售、销售技术支持、售后设备维护、物流管理、相关软件开发及应用、信息系统整体解决方案等。2013年度、2014年度、2015年1-7月净利润分别为1445.98万元、3278.51万元、-583.95万元。交易对方承诺其2015—2017年度，扣非净利润分别不低于5000万元、6000万元、7200万元。
要点六：办公文具（文件夹）龙头　公司主营产品包括文件管理用品、OA办公设备、桌面文具和办公耗材等1,000余种，现有潮阳和观澜两大生产基地，是中国*大的办公文具制造商，产品销往北美、欧洲、中东、东南亚等100多个国家和地区。中**文件夹市场占有率达30%，居行业**名。“齐心”品牌被评为“****文具品牌”，“齐心”商标被认定为“******”。
要点七：扩大产能　公司以募集资金50048.74万元投资文件管理用品生产线项目，达产后可年产中，**文件夹8180万个，预计年销售收入20981.60万元，税后利润2762.82万元，以5027万元投资装订机生产线项目，达产后，公司的装订机年生产能力可达92.19万台，较现有产能增加199.05%，预计年销售收入7502.5万元，税后利润1424万元，以5000万元投资建设营销网络建设项目。(截止2011年中期共投入募资9195.39万元)
要点八：股权激励　确定2011年9月9日为限制性股票授予日，共授予127名对象491万份限制性股，占公司总股本比例2.63%，授予价格为7.85元/股。本计划有效期5年，其中锁定期2年，解锁期3年，3年解锁期内，解锁比例各为1/3。设定的业绩条件：，1.以2010年营业收入为基准，2012年、2013年、2014年公司营业收入增长率分别不低于70%、130%和210%；2.以2010年净利润为基准，2012~2014年公司净利润增长率分别不低于175%、260%和370%；3.锁定期2011年、2012年净利润不低于*近三个会计年度的平均水平且不得为负；若公司发生再融资行为则融资当年指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。
要点九：国家电网公司2013年办公类物资超市化采购中标　2013年2月，公司中标“国家电网公司2013年办公类物资超市化采购招标”项目，共中5个包，中标金额为43,850.1482万元人民币，占公司2011年经审计后营业总收入的38.8%。合同的履行将对公司2013年营业收入和净利润产生积极影响。
要点十：营销网络优势　公司在国内拥有19家分公司，30多家办事处，拥有汕头，广州和宁波三大配送中心，同时在国内设立40多个分销配送仓。公司的销售渠道覆盖各种业态，公司在传统文具批发市场和专业文具店一直保持很高的市场覆盖，同时，公司与国内*大的直销商Office Depot(欧迪办公)和Staples(史泰博)建立起良好的合作关系，公司还与国内大型现代卖场家乐福，沃尔玛，麦德龙以及乐购等均有多年的良好合作基础。
要点十一：研发、设计优势　在设计方面，公司不仅拥有自己的设计团队，同时与日本和韩国等专业设计公司（如日本GEO设计公司）等合作，与日本电通广告公司合作，强化产品的推广设计。众多国际有名品牌制造商如ACCO均向公司下达ODM订单，公司对国际有名品牌运营商的OEM生产已经转型为ODM生产，在全球市场同步推出公司自主**的产品。公司注重新材料和新工艺的运用，例如PP贴布技术、流延制板技术、碎纸机超静音技术、智能节能技术。公司拥有与主营业务有关的**技术94项。
要点十二：文具市场前景　经过近二十年的发展，文具行业已经成为我国轻工产业发展迅速，较为完善的一个行业，是名符其实的“小产品，大市场”。我国文具的市场容量已突破1000亿元，近几年的年均增长率一直保持在20%左右。其中我国文件管理用品市场，据预测，将保持27%左右的年增长率，到2011年，我国文件管理用品的市场规模将达到98亿元。
要点十三：设立产业基金　2014年7月，公司拟出资8000万元与和君集团有限公司及深圳市融通资本财富管理有限公司（代“融通资本和盈3号专项资产管理计划”），共同发起设立深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。齐心和君基金注册地为深圳市前海深港合作区。齐心和君基金总投资5亿元，和君集团作为基金的普通合伙人，出资2000万元，齐心文具及融通资本分别为基金的有限合伙人，分别出资8000万元及40000万元。深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）主营：对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；投资于证券市场的投资管理。齐心文具称，公司通过产业基金发挥资金杠杆的作用，对上下游产业的优势资源进行收购、兼并、重组推动公司产业资源的占有以达到快速发展，并持续提升集成服务能力的目的；产业基金通过参股、并购、孵化、培育等方式，为齐心文具储备并购项目池，降低公司的并购风险，*终实现对上等资源的收购兼并。
要点十四：股东回报规划　2012年7月，公司制定股东回报规划（2012-2014年）。未来三年内，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2012-2014年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数，在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，*近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。
要点十五：自愿锁定股份　公司控股股东深圳市齐心控股有限公司和自然人股东陈钦武，陈钦徽承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司股东太誉投资有限公司，深圳市**资本投资有限公司，深圳市深港产学研创业投资有限公司，深圳市乔治投资发展有限公司承诺，自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
要点十六：重大重组收购志诚泰和　2015年11月18日晚间公告称，公司于11月16日收到深圳证券交易所发出的重组问询函，根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。根据方案，公司拟以16.77元/股非公开发行2146.69万股，并支付现金5.4亿元，合计作价9亿元收购志诚泰和100%股权；并拟非公开发行募集配套资金不超过5.7亿元用于支付现金对价及相关费用。　志诚泰和主要业务包括办公设备销售及服务、系统集成、软件开发及服务，客户涵盖金融、电力、公检法政府机构等领域，并 [2]  购后将与公司在采购、销售、管理上产生协同效应。根据业绩承诺，其2015年度至2017年度扣非净利润分别不低于5000万元、6000万元和7200万元。