2018年机床工具行业经济运行情况分析

一、 概述

2018年我国机床工具行业整体上发展比较平稳。国统局提供的机床工具行业5652家年主营业务收入2000万元规模以上企业(以下简称“规上企业”)2018年主营业务收入同比增长了8.3%，高于同期GDP增速。实现利润总额同比增长了5.3%。

2018年我国金属加工机床消费额为291.3亿美元，同比微降2.8%。与此同时，我国金属加工机床进出口两旺，进口同比继续增长，金属加工机床出口达到2001年以来的*高水平。

二、 主要经济指标完成情况

1、主营业务收入

2018年机床工具行业规上企业主营业务收入7151.3亿元，同比增长8.3%。其中，金属切削机床行业完成主营业务收入1190.1亿元，同比增长3.3%。金属成形机床行业完成主营业务收入758.6亿元，同比增长10.0%。工量具及量仪行业完成主营业务收入964.2亿元，同比增长9.6%。2011-2018年机床工具行业主营业务收入增长率情况见图1。

图1 2011-2018年机床工具行业主营业务收入增长率

2、利润总额

机床工具行业规上企业2018年实现利润总额499.2亿元，同比增长5.3%。其中，金属切削机床行业实现利润总额46.7亿元，同比降低24.8%。金属成形机床行业实现利润总额58.2亿元，同比增长0.3%。工量具及量仪行业实现利润总额91.0亿元，同比增长9.4%。2018年机床工具行业规上企业利润率为7.0%，较上年同期降低0.2个百分点。2011-2018年全行业利润率水平及其同比变化见图2。

图2 2011-2018年全行业利润率水平变化

3、金属加工机床产量

机床工具行业规上企业2018年金属切削机床产量为488610台，同比增长0.4%。其中，数控金属切削机床产量为190642台，同比降低5.7%。金属成形机床产量为230012台，同比降低11.1%。其中，数控金属成形机床产量为22653台，同比增长8.8%。2011-2018年金属加工机床产量情况见图3。

图3 2011-2018年金属加工机床产量

三、 机床工具行业进出口情况

1、进出口总体情况

2018年我国机床工具行业进出口两旺，出口增速高于进口增速。其中，进口总额165.4亿美元，同比增长8.5%;出口总额136.1亿美元，同比增长16.8%。

2018年金属加工机床进口总额96.7亿美元，同比增长10.6%。其中，金属切削机床80.7亿美元，同比增长11.7%，达到了2015年以来的年度*高值;金属成形机床15.9亿美元，同比增长5.6%，也达到了2016年以来的年度*高值。从增速看，金属切削机床进口的增长快于金属成形机床进口的增长。2011-2018年金属切削机床和金属成形机床进出口情况分别见图4、图5。

图4 2011-2018年金属切削机床进出口情况

图5 2011-2018年金属成形机床进出口情况

2018年金属加工机床出口总额40.0亿美元，同比增长21.6%。其中，金属切削机床26.6亿美元，同比增长22.0%;金属成形机床13.4亿美元，同比增长21.0%。无论是金属切削机床还是金属成形机床，出口总额均达到了2001年以来的*高水平。

(以上进出口同比数据系根据2018年与2017年年底海关公布数据直接计算得出。)

从上述数据看出，2018年金属加工机床进出口两旺，而且出口同比增速两倍于进口同比增速。全年进出口逆差56.7亿美元，与上年54.5亿美元基本相当。

2、金属加工机床进出口产品构成情况

2018年金属加工机床进口产品情况见图6。

图6 2018年金属加工机床进口产品情况(千美元)

由图6可见，按金额计算，排在前5位的进口产品是加工中心、磨床、特种加工机床、车床、齿轮加工机床。

2018年金属加工机床出口产品情况见图7。

图7 2018年金属加工机床出口产品情况(千美元)

由图7可见，按金额计算，排在前5位的出口产品是特种加工机床、车床、成形折弯机、其他成形机床、磨床。

3、金属加工机床主要进口来源国(地区)和出口去向国(地区)

(1)2018年金属加工机床前15位进口来源国(地区)

序号国家或地区 进口额

(千美元)进口额

占比(%)

总计9670102

1日本3251887 33.6

2德国2453106 25.4

3中国台湾1126863 11.7

4韩国569948 5.9

5瑞士525185 5.4

6意大利431390 4.5

7美国318532 3.3

8新加坡178501 1.8

9捷克139220 1.4

10西班牙132412 1.4

11奥地利131409 1.4

12泰国100637 1.0

13英国52188 0.5

14法国51671 0.5

15中国29559 0.3

其他177594 1.8

由上表数据可见，按金额计算金属加工机床进口来源前3位的国家和地区是日本(33.6%)、德国(25.4%)和中国台湾(11.7%)，三者合计超过70%。

(2)2018年金属加工机床前15位出口去向国(地区)

序号国家或地区出口额

(千美元)出口额

占比(%)

总计4001179

1美国374641 9.4

2印度336345 8.4

3越南309378 7.7

4日本218514 5.5

5德国197337 4.9

6俄罗斯联邦191621 4.8

7泰国150189 3.8

8中国台湾148751 3.7

9印度尼西亚130566 3.3

10墨西哥128740 3.2

11韩国123017 3.1

12马来西亚113240 2.8

13荷兰73184 1.8

14土耳其73101 1.8

15中国香港71976 1.8

其他136057834.0

由上表可见，按金额计算金属加工机床出口去向前3位的国家和地区是美国(9.4%)、印度(8.4%)和越南(7.7%)，三者合计约占25%。

2018年我国工量具进口总额为19.24亿美元，同比增长6.45%;出口总额为30.64亿美元，同比减少9.88%。

2018年我国磨料磨具进口总额为7.37亿美元，同比增长10.69%;出口总额为25.06亿美元，同比增长8.37%。

四、 金属加工机床消费额

2018年金属加工机床生产额234.6亿美元，同比降低4.3%。其中，金属切削机床生产额126.9亿美元，同比降低4.9%;金属成形机床生产额107.7亿美元，同比降低3.6%。

2018年金属加工机床消费额达291.3亿美元，同比微降2.8%。其中，金属切削机床消费额181.1亿美元，同比微降1.6%;金属成形机床消费额110.2亿美元，同比降低4.7%。2018年国内金属加工机床市场容量略有下降。2001-2018年国内金属加工机床消费额见图8。

图8 2001-2018年金属加工机床消费额

五、 行业运行主要特点和问题

根据上述统计数据，可以看出2018年我国机床工具行业运行呈现如下一些特点和问题：

1、行业运行呈现前高后低、年末趋稳态势

图9 2018年各月度行业主营业务收入、利润变化(国统局)

从图9可以看出，2018年上半年我国机床工具行业延续了上年恢复性增长趋势，各月主营业务收入和利润总额累计值均同比两位数增长，各月完成额也较均衡。但7月份之后出现了快速的下滑，不过下滑趋势在9月止底后已开始缓慢修复。

2、金属加工机床进出口增速明显

2018年金属加工机床进口继续增长。金属切削机床进口总额同比增长11.73%;金属成形机床进口总额同比增长5.33%。进口的持续增长，一方面表明我国机床市场需求升级趋势明显，另一方面也表明用户对进口产品的依赖程度没有根本改变。

2018年金属加工机床出口总额同比增长21.83%。其中，金属切削机床同比增长22.05%，金属成形机床同比增长21.40%。金属切削机床和金属成形机床的出口总额均达到了2001年以来的*高水平。

六、 2019年行业运行趋势预测

2019年机床工具行业运行的外部环境良好。2018年我国宏观经济发展平稳，国内生产总值增速为6.6%，2019年经济发展也将保持在合理区间。2018年制造业投资达到9.5%，为2015年以来*高，并明显高于全社会固定资产投资。这些将为机床工具行业的平稳发展提供有利条件。

机床工具行业转型升级取得积极成效。在国家政策支持和引导下，机床工具行业企业逐步加快转型升级步伐，积极适应第四次工业**带来的需求变化，充分利用智能制造、工业互联网等**技术，提升产品技术水平，适应用户领域技术**的新需求，产品结构逐步向中优异延伸，国产机床逐步打入汽车、航空航天、**等重点领域，涌现出一批市场竞争力较强的企业。

在市场方面2019年机床工具行业将面临一些不利因素。例如，2018年汽车行业的产销量28年来**下降，2018年汽车制造业的固定资产投资增速为3.5%，明显低于同期全社会投资增速(5.9%)，2019年该行业也不乐观。同时，3C行业对机床需求改善的积极因素还不明显。这两大机床市场的需求预期，对机床行业将有很大影响。

但另一方面，工程机械、轨道交通、航空航天等行业的发展比较强劲，对机床的需求将有一定增长。

综合以上因素分析，我们预测 2019 年机床工具行业的运行有下行压力，总体上保持需求持续升级态势，主营业务收入与2018年持平或略有下行，各小行业领域会表现不同。

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