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2021工业机器人库存，全球的变量是中国
日期：2024-07-24 19:25
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摘要：据知识制造局测算，2021年中国工业机器人新增装机规模将达到21万台，同比增长20%，占亚洲市场三分之二以上。
2020年，突如其来的新冠肺炎疫情让全球制造业开始思考“如何因人力不足而继续升级生产”。正因如此，生产方式的变革和工业自动化的进程在观念和市场两端都推进了一大步。
比如自动化生产线中的核心设备就是——工业机器人。
我们先来看两组数据：
需求：2020年全球工业机器人平均密度为126台/万人，而2015年这一数字仅为66台，5年间几乎翻了一番。
供给端：疫情刚来的时候，工业机器人并没有立即响...
据知识制造局测算，2021年中国工业机器人新增装机规模将达到21万台，同比增长20%，占亚洲市场三分之二以上。
2020年，突如其来的新冠肺炎疫情让全球制造业开始思考“如何因人力不足而继续升级生产”。正因如此，生产方式的变革和工业自动化的进程在观念和市场两端都推进了一大步。
比如自动化生产线中的核心设备就是——工业机器人。
我们先来看两组数据：
需求：2020年全球工业机器人平均密度为126台/万人，而2015年这一数字仅为66台，5年间几乎翻了一番。
供给端：疫情刚来的时候，工业机器人并没有立即响应“升级”的趋势。由于疫情防控或考虑本国市场，2020年全球各国出货量仅增长0.5%。
这个时候，的变数就是中国。2020年全球工业机器人出货量为38.3万台，其中中国贡献16.84万台，占比近44%，弥补了市场供应不足的问题。
下面的故事轨迹和很多人的预期并没有太大的不同。2021年，全球经济复苏，工业机器人需求迎来反弹。全球运营库存接近350万台，出货量较上年增长13%，达到43.5万台，创2018年以来新高。
在简要回顾疫情以来工业机器人整体发展情况后，本文将聚焦全球重点地区和国家，从行业细分维度回顾不同类型工业机器人在微观层面的发展，并回答以下问题：
机器人的繁荣会持续多久？未来会如何改变轨迹？中国市场的主导地位将如何延续？
一、智能制造未来锚点：世界看亚洲，亚洲看中国。
全球工业机器人的主要市场是“三大洲五国”。
三大洲：亚洲、欧洲和北美。
五个国家：中国、日本、美国、韩国和德国。即市场排名前五的国家，占全球工业机器人总装机量的74%。
2020-2021年，全球工业机器人出货量经历了从0.5%到13%的强劲反弹，被定义为“后危机繁荣”。
但IFR(国际机器人联合会)认为，工业机器人行业增速可能放缓——0。2021-2024年，工业机器人出货量年均增速将萎缩至个位数。同时，IFR预测，2024年全球年装机量将超过50万台，总运营库存将接近甚至可能超过500万大关。
造成这种变化的是一个地区和一个国家。
先来看看“三洲五国”的数据。疫情对“三大洲五国”的经济影响不同，这也使得2020年至2021年五国工业机器人的反馈不同。制图：知识和制造立方局
2020年，北美经济在下半年开始复苏。2021年，装机容量增长17%，达到4.3万台。欧洲的装机容量为6.77万台，同比下降8%。但德国逆势而上，当年安装数量创历史第三，主要是包括中国在内的大量海外业务推动了行业复苏。
2021年，欧洲装机量又迎来8%的增长，达到7.3万台。
亚洲工业机器人装机达到31万台，占全球总量的72%，比上年增长15%。作为全球第 二大市场，日本向中国出口了36%的机器人和自动化技术，2021年市场将增长7%。
2020年疫情期间，在我国有效的疫情防控下，制造业从当年第 二季度开始反弹，工业机器人订单和制造量猛增。
在三大洲中，亚洲仍然是最引人注目的地方。从市场基础来看，拥有工业机器人最多的五个国家中有三个是亚洲国家。在亚洲国家中，中国一直是工业机器人的国家，而德国和日本作为工业机器人的主要生产国和销售国，与中国的工业复苏息息相关。
如果我们知道亚洲和中国在全球工业机器人市场的重要性，我们应该分析这个行业的未来。是这样的：世界看亚洲，亚洲看中国。
自2013年以来，中国已成为全球年装机容量最高的市场。据知识制造局测算，2021年中国工业机器人新增装机规模将达到21万台，同比增长20%，占亚洲市场的2/3以上。同时，2021年中国工业机器人累计运营库存为115万台(2020年为94.3万台)。
2021年，我国工业机器人累计年产量达到36.6万台，同比增速44.9%。但四季度以来，增速有所下降；另一方面，2021年国内制造业固定投资逐月下降。
这意味着中国工业机器人产量的荣耀在2021年达到顶峰，在新一轮周期开始之前，很难在2022年再次运行。
繁荣的速度可能会放缓，但中国的发展已经撑起了未来工业机器人发展的骨架。
二是中国市场产业集中度提高，本地化加速。
虽然新冠肺炎疫情在中国迅速得到控制，但仍从四个方面改变了国内工业机器人的市场结构。
一是由于海外市场需求疲软，国外品牌加大了在中国市场的投入，针对不同行业所需的不同类型的工业机器人，采取了针对性的降价，对中国小型和专用生产企业造成了冲击；
二是疫情引发的全球供应链问题和企业管理问题，迅速暴露出一些规模小、同质化价格战的工业机器人厂商的抗风险能力和竞争力问题。三是疫情放大了一些劳动密集型行业的用工荒问题，工业机器人的“替代”成为很多企业的强制性选择。
第四，疫情过后，中国迅速恢复生产，海外出口的恢复直接带动部分依赖出口的细分行业加大对本土低价工业机器人的投资，一定程度上推动了本土低价机器人的蓬勃发展。
与这四点相对应的现象是，中国工业机器人行业洗 牌开始加速，行业集中度提升，增量市场进一步扩大。
2019-2020年，中国工业机器人Top40品牌份额从90.5%上升至93.2%，Top20品牌份额从77.2%上升至81.2%。Top5品牌在中国的国内市场份额从2018年的29%增长到2020年的38%。
2020年和2021年国内工业机器人品牌在华销量分别为4.5万台和6.2万台，国内市场份额从26.7%提升至29%。
这是另一个数据。2019年国内市场占比31.25%，说明疫情期间抗风险能力较弱的本土品牌经历了加速退出。2021年占比回升，表明中国本土机器人品牌在格局不断优化下，竞争力不断提升。未来，本土品牌的市场份额将进一步扩大。
另一方面，中国制造业的细分市场不断增加，本土工业机器人品牌比国外品牌更灵活方便地拓展本土市场。因此，在下游细分赛道，本土品牌的替代优势已经显现。
三四代工业机器人国产替代近况
全球工业机器人的下游应用主要集中在汽车零部件、整车制造、家用电器和金属制品四大行业。
除了这些品类，近年来国内发展迅速的电子、光伏、锂电池等行业对工业机器人也有很大的需求。
2021年中国市场多关节机器人销量为13万台，占比61.9%，低于2020年的63%。
这主要是因为在多关节机器人市场中占比较大的垂直多关节机器人，与传统四大产业捆绑太深。以六轴机器人为例，60%的订单来自四大行业。中国本土工业机器人品牌正在迅速渗透到新兴市场。
SCARA机器人是第 二大类工业机器人，在结构和工作模式上与人类手臂相似，是“替代”趋势下的关键力量。
2020年，不少工厂复工延期，SCARA机器人需求猛增，较2019年增长59.1%，总销量4.63万台。
另一方面，随着中国制造业的转型升级，SCARA机器人的下游应用场景会越来越多：手机产业链、5G、新能源，这些行业的景气度近年来也有明显提升。其中，电子产品、光伏和锂电池行业订单占SCARA订单总量的84%。这就带来了国产替代本土SCARA机器人的想象空间。——SCARA对机器人的核心部件和算法要求不高，可以实现国产替代。就连汇川、达美等零部件厂商也在这一领域进行了探索。
中国本土的SCARA机器人Top3企业总市场份额为19%。
同样受轻量化、柔性化生产趋势影响，还有合作机器人，2021年出货量1.4万台，同比增速91.3%，市场份额6%，目前还处于起步阶段。
台达机器人主要应用于分拣、装配等工作场景，应用范围较窄，市场份额在3%左右。
四.工业机器人未来发展的四个方向
虽然这个行业已经发展了很多年，但它仍然是一项有待探索的新技术，并将在不久的将来成为现代工业的基石。政策已经制定出来了。
中国对工业机器人的政策主要分为两个层面：
从宏观角度构建顶层设计，提升我国工业机器人产业整体发展水平，优化产业结构，最终实现产业升级；
引导技术和应用的发展方向，为工业机器人产业发展和国产化替代提供产业链支撑。
从2015年国务院发布《中国制造2025》到《机器人产业发展规划（2016-2020）》规划时间结束，我国工业机器人产量从7.2万台增长到21.2万台，年均增长31%。中国工业机器人的密度也从2015年的51台/万人增加到246台/万人，是全球平均水平的两倍。
从2021年开始，“十四五”规划将引 领新一轮工业机器人发展。工业机器人的主要目标是：化、智能化、创 新化发展。
根据国家科技创 新中心的解读，“十四五”期间工业机器人发展分为四个维度：
创 新：推动人工智能、5G、大数据、云计算等新技术与工业机器人的融合应用；
补短板：完善工业机器人标准体系，继续补充伺服电机、RV减速器、控制算法等核心零部件和技术；
持续细分：鼓励各类企业积极与机器人厂商、机器人整机企业、零部件企业合作，推动工业机器人行业推出面向电力、矿山、建筑等应用场景的细分解决方案；
结构优化：通过“专精特新”“单项”等政策，培育和扶持具有生态优势和核心竞争力的企业，稳定工业机器人产业链，促进国产化、替代化。
乐章结尾部
在中国，工业机器人已经覆盖了52个主要行业和143个中型行业，每万名工人的平均成套数量是世界平均水平的两倍。然而，对于一个拥有完整工业体的国家来说，部署的工业机器人数量仍然会增加。中国12个部门联合发布的【0x9A8B】不仅将推动中国工业机器人产业在新周期内持续健康发展，也将在中国市场与世界的紧密连接下，推动全球工业机器人技术和工业自动化的进步。
2020年，突如其来的新冠肺炎疫情让全球制造业开始思考“如何因人力不足而继续升级生产”。正因如此，生产方式的变革和工业自动化的进程在观念和市场两端都推进了一大步。
比如自动化生产线中的核心设备就是——工业机器人。
我们先来看两组数据：
需求：2020年全球工业机器人平均密度为126台/万人，而2015年这一数字仅为66台，5年间几乎翻了一番。
供给端：疫情刚来的时候，工业机器人并没有立即响应“升级”的趋势。由于疫情防控或考虑本国市场，2020年全球各国出货量仅增长0.5%。
这个时候，的变数就是中国。2020年全球工业机器人出货量为38.3万台，其中中国贡献16.84万台，占比近44%，弥补了市场供应不足的问题。
下面的故事轨迹和很多人的预期并没有太大的不同。2021年，全球经济复苏，工业机器人需求迎来反弹。全球运营库存接近350万台，出货量较上年增长13%，达到43.5万台，创2018年以来新高。
在简要回顾疫情以来工业机器人整体发展情况后，本文将聚焦全球重点地区和国家，从行业细分维度回顾不同类型工业机器人在微观层面的发展，并回答以下问题：
机器人的繁荣会持续多久？未来会如何改变轨迹？中国市场的主导地位将如何延续？
一、智能制造未来锚点：世界看亚洲，亚洲看中国。
全球工业机器人的主要市场是“三大洲五国”。
三大洲：亚洲、欧洲和北美。
五个国家：中国、日本、美国、韩国和德国。即市场排名前五的国家，占全球工业机器人总装机量的74%。
2020-2021年，全球工业机器人出货量经历了从0.5%到13%的强劲反弹，被定义为“后危机繁荣”。
但IFR(国际机器人联合会)认为，工业机器人行业增速可能放缓——0。2021-2024年，工业机器人出货量年均增速将萎缩至个位数。同时，IFR预测，2024年全球年装机量将超过50万台，总运营库存将接近甚至可能超过500万大关。
造成这种变化的是一个地区和一个国家。
先来看看“三洲五国”的数据。疫情对“三大洲五国”的经济影响不同，这也使得2020年至2021年五国工业机器人的反馈不同。制图：知识和制造立方局
2020年，北美经济在下半年开始复苏。2021年，装机容量增长17%，达到4.3万台。欧洲的装机容量为6.77万台，同比下降8%。但德国逆势而上，当年安装数量创历史第三，主要是包括中国在内的大量海外业务推动了行业复苏。
2021年，欧洲装机量又迎来8%的增长，达到7.3万台。
亚洲工业机器人装机达到31万台，占全球总量的72%，比上年增长15%。作为全球第 二大市场，日本向中国出口了36%的机器人和自动化技术，2021年市场将增长7%。
2020年疫情期间，在我国有效的疫情防控下，制造业从当年第 二季度开始反弹，工业机器人订单和制造量猛增。
在三大洲中，亚洲仍然是最引人注目的地方。从市场基础来看，拥有工业机器人最多的五个国家中有三个是亚洲国家。在亚洲国家中，中国一直是工业机器人的国家，而德国和日本作为工业机器人的主要生产国和销售国，与中国的工业复苏息息相关。
如果我们知道亚洲和中国在全球工业机器人市场的重要性，我们应该分析这个行业的未来。是这样的：世界看亚洲，亚洲看中国。
自2013年以来，中国已成为全球年装机容量最高的市场。据知识制造局测算，2021年中国工业机器人新增装机规模将达到21万台，同比增长20%，占亚洲市场的2/3以上。同时，2021年中国工业机器人累计运营库存为115万台(2020年为94.3万台)。
2021年，我国工业机器人累计年产量达到36.6万台，同比增速44.9%。但四季度以来，增速有所下降；另一方面，2021年国内制造业固定投资逐月下降。
这意味着中国工业机器人产量的荣耀在2021年达到顶峰，在新一轮周期开始之前，很难在2022年再次运行。
繁荣的速度可能会放缓，但中国的发展已经撑起了未来工业机器人发展的骨架。
二是中国市场产业集中度提高，本地化加速。
虽然新冠肺炎疫情在中国迅速得到控制，但仍从四个方面改变了国内工业机器人的市场结构。
一是由于海外市场需求疲软，国外品牌加大了在中国市场的投入，针对不同行业所需的不同类型的工业机器人，采取了针对性的降价，对中国小型和专用生产企业造成了冲击；
二是疫情引发的全球供应链问题和企业管理问题，迅速暴露出一些规模小、同质化价格战的工业机器人厂商的抗风险能力和竞争力问题。三是疫情放大了一些劳动密集型行业的用工荒问题，工业机器人的“替代”成为很多企业的强制性选择。
第四，疫情过后，中国迅速恢复生产，海外出口的恢复直接带动部分依赖出口的细分行业加大对本土低价工业机器人的投资，一定程度上推动了本土低价机器人的蓬勃发展。
与这四点相对应的现象是，中国工业机器人行业洗 牌开始加速，行业集中度提升，增量市场进一步扩大。
2019-2020年，中国工业机器人Top40品牌份额从90.5%上升至93.2%，Top20品牌份额从77.2%上升至81.2%。Top5品牌在中国的国内市场份额从2018年的29%增长到2020年的38%。
2020年和2021年国内工业机器人品牌在华销量分别为4.5万台和6.2万台，国内市场份额从26.7%提升至29%。
这是另一个数据。2019年国内市场占比31.25%，说明疫情期间抗风险能力较弱的本土品牌经历了加速退出。2021年占比回升，表明中国本土机器人品牌在格局不断优化下，竞争力不断提升。未来，本土品牌的市场份额将进一步扩大。
另一方面，中国制造业的细分市场不断增加，本土工业机器人品牌比国外品牌更灵活方便地拓展本土市场。因此，在下游细分赛道，本土品牌的替代优势已经显现。
三四代工业机器人国产替代近况
全球工业机器人的下游应用主要集中在汽车零部件、整车制造、家用电器和金属制品四大行业。
除了这些品类，近年来国内发展迅速的电子、光伏、锂电池等行业对工业机器人也有很大的需求。
2021年中国市场多关节机器人销量为13万台，占比61.9%，低于2020年的63%。
这主要是因为在多关节机器人市场中占比较大的垂直多关节机器人，与传统四大产业捆绑太深。以六轴机器人为例，60%的订单来自四大行业。中国本土工业机器人品牌正在迅速渗透到新兴市场。
SCARA机器人是第 二大类工业机器人，在结构和工作模式上与人类手臂相似，是“替代”趋势下的关键力量。
2020年，不少工厂复工延期，SCARA机器人需求猛增，较2019年增长59.1%，总销量4.63万台。
另一方面，随着中国制造业的转型升级，SCARA机器人的下游应用场景会越来越多：手机产业链、5G、新能源，这些行业的景气度近年来也有明显提升。其中，电子产品、光伏和锂电池行业订单占SCARA订单总量的84%。这就带来了国产替代本土SCARA机器人的想象空间。——SCARA对机器人的核心部件和算法要求不高，可以实现国产替代。就连汇川、达美等零部件厂商也在这一领域进行了探索。
中国本土的SCARA机器人Top3企业总市场份额为19%。
同样受轻量化、柔性化生产趋势影响，还有合作机器人，2021年出货量1.4万台，同比增速91.3%，市场份额6%，目前还处于起步阶段。
台达机器人主要应用于分拣、装配等工作场景，应用范围较窄，市场份额在3%左右。
四.工业机器人未来发展的四个方向
虽然这个行业已经发展了很多年，但它仍然是一项有待探索的新技术，并将在不久的将来成为现代工业的基石。政策已经制定出来了。
中国对工业机器人的政策主要分为两个层面：
从宏观角度构建顶层设计，提升我国工业机器人产业整体发展水平，优化产业结构，最终实现产业升级；
引导技术和应用的发展方向，为工业机器人产业发展和国产化替代提供产业链支撑。
从2015年国务院发布《中国制造2025》到《机器人产业发展规划（2016-2020）》规划时间结束，我国工业机器人产量从7.2万台增长到21.2万台，年均增长31%。中国工业机器人的密度也从2015年的51台/万人增加到246台/万人，是全球平均水平的两倍。
从2021年开始，“十四五”规划将引 领新一轮工业机器人发展。工业机器人的主要目标是：化、智能化、创 新化发展。
根据国家科技创 新中心的解读，“十四五”期间工业机器人发展分为四个维度：
创 新：推动人工智能、5G、大数据、云计算等新技术与工业机器人的融合应用；
补短板：完善工业机器人标准体系，继续补充伺服电机、RV减速器、控制算法等核心零部件和技术；
持续细分：鼓励各类企业积极与机器人厂商、机器人整机企业、零部件企业合作，推动工业机器人行业推出面向电力、矿山、建筑等应用场景的细分解决方案；
结构优化：通过“专精特新”“单项”等政策，培育和扶持具有生态优势和核心竞争力的企业，稳定工业机器人产业链，促进国产化、替代化。
乐章结尾部
在中国，工业机器人已经覆盖了52个主要行业和143个中型行业，每万名工人的平均成套数量是世界平均水平的两倍。然而，对于一个拥有完整工业体的国家来说，部署的工业机器人数量仍然会增加。中国12个部门联合发布的【0x9A8B】不仅将推动中国工业机器人产业在新周期内持续健康发展，也将在中国市场与世界的紧密连接下，推动全球工业机器人技术和工业自动化的进步。
未来，我们预计会有更多的工业机器人和家用工业机器人进入车间。
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本公司自主产品有刀测仪、外观检查仪、镭射外径跳动测量仪、一键式测量仪等刀具相关量具量仪。代理瑞士Schaublin、德国schunk刀柄及筒夹等磨刀机配件。
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