商场观察：数控刀具商场概略

我国机床东西工业作为配备制作业的重要支撑工业，是为国民经济各范畴供给工作母机的根底工业，是国家归纳实力和国家强盛的重要标志之一，具有根底性和战略性地位。机床东西职业为航空航天、国防**、燃气轮机、动力配备、船舶、现代交通、农业机械、医疗器械、石油化工、特大型超重设备等要点职业、要点范畴、要点工程供给根底技能配备，其间包括以高速、精细、复合、智能为特征的*数控机床和具有高功率、高精度、高可靠性和专用化的“三高一专”数控刀具。

切削技能和刀具是配备制作业的根底工艺和配备，涵盖了机械加工的各个范畴甚至各行各业。没有数控刀具，数控机床既不能发挥高效能，也不能制作出上等的机加工产品。切削技能和数控刀具的水平，直接关系着数控机床的功率高低、质量好坏和配备制作业的全体水平。因而，东西职业承担着进步我国切削加工技能进步和配备制作业水平的重担。

一个机械零部件的完好切削加工进程，是不同切削工艺组合，以多种的数控刀具为载体，与被加工工件效果，从而完结将工件毛坯加工成所需结构的完好进程。这个进程需求包括刀柄、刀体、切削耗材等一整套中心东西体系的协同配合才干完结，每类东西都扮演着举足轻重的效果。

从全体上来看，关于上述东西体系，我国的规划制作水平开展不平衡、不充分问题较为杰出，全体与西方发达国家还存在着较大距离。从局部观察，我国数控刀具工业经过多年开展，现已逐渐在刀片等切削耗材范畴涌现出包括株洲钻石、厦门金鹭、欧科亿、华锐精细等在内的一批*企业，其技能才能已开端逐渐挨近世界水准。而在**刀柄、刀体范畴，则显着落后，这在较大程度上限制了我国机械加工范畴的全体技能水平。切削耗材对工件加工的本钱、功率和精度起到较为重要的影响，而刀柄、刀体则直接决议了加工工艺能否效果于被加工工件，是影响加工功率和精度、导致机械加工范畴“卡脖子”问题的症结所在。在这一细分范畴的落后，直接导致我国在包括航空发动机、燃气轮机、精细齿轮等*配备制作加工板块严峻依靠国外刀具产品。

促进我国各类数控刀具企业之间的平衡开展，在**刀体、刀柄范畴培育一批具有必定世界竞争力的优势企业，将是完结我国机械加工工业*化和工业链现代化的必要举措，也是打破我国*配备加工严峻依靠西方加工东西这一尴尬局面，维护国家经济、工业**的必要手法。

一、数控刀具商场概略

1. 数控刀具产品的分类

从整个数控刀具的微观维度来进行分类，大致可分为刀柄、刀体、切削耗材，每一类东西的详细功用如下：

（1）刀柄：俗称东西体系，是一端与机床主轴直联接，另一端与刀体或全体式刀具联接，将机床主轴的回转精度、转动扭矩传递给被加工工件的设备。刀柄规划制作的好坏直接决议了数控机床的加工性能能否有效、精准、稳定、持久地向被加工工件传递。

（2）刀体：刀体是一端与刀柄联接，另一端承载切削耗材，用于完结不同切削工艺的设备。经过不同的刀体结构规划，才干完结车、铣、镗、钻、磨等不同种类的加工工艺。刀体的结构规划和制作水平，一是直接决议了能否将特定加工工艺经过切削耗材效果于被加工工件的某个方位，即该工件能否被顺畅制作；二是直接决议了在某一工件上完结某种加工工艺所需的有效功率，即决议了加工功率；三是在较大程度上决议了加工精度和精度维持才能，即该工件的精细程度。

因为不同的被加工工件，因其形状、结构、原料、复杂程度各不相同，在不同工件的不同加工方位上完结同一种类的加工工艺所需的刀体结构存在较大差异；一起，完结一个工件的加工，往往需求不同种类加工工艺的相互配合，进而需求规划不同结构的刀体，以满意加工需求；跟着被加工工件种类的增加，所需求规划的刀体结构数量将呈现几何增加。所以，对刀体结构继续不断地优化迭代，从而在确保加工精度的一起，完结更高的加工功率，是数控刀具职业的要害和难点之一。

（3）切削耗材：直接与被加工工件发生相互效果的部分，首要包括不同类型的数控刀片、全体式合金刀具。通常，数控刀片以不同的压紧方式安装在刀体上；而全体式刀具依据被加工工件所需求的加工工艺不同，既可以安装在刀体上，也可直接与刀柄联接。依照原料不同对切削耗材进行分类，可以大致分为高速钢、硬质合金、陶瓷、超硬资料等产品。

2. 数控刀具职业开展现状

（1）全球数控刀具职业领军企业

世界首要**刀具品牌出产厂家以瑞典山特维克SANDVIK、德国瓦尔特WALTHER、瑞典三高SECO、美国肯纳KENNAMETAL、德国MAPAL、以色列伊斯卡ISCAR、日本三菱MITSUBISHI MATERIALS、韩国特固克TAEGUTEC、日本京瓷KYOCERA等世界巨头为代表，具有专业技能优势和细分商场等优势，在刀具资料、规划和制作工艺方面均已*全球。用户触及轿车、航空工业、采矿建筑职业、化工、石油和燃气、动力、纸浆纸张、居家用品、电子、医学技能，以及医疗职业的各个应用范畴。全球跨国东西集团在全球范围内的开展格式呈现出“高起点、大投入、规模化、世界化”的特色，占有现代高效刀具约三分之二的商场份额。

（2）我国东西职业的排头兵企业

我国东西职业的领军企业首要以株洲钻石切削刀具股份有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、森泰(英格)成都数控刀具有限公司、株洲欧科亿数控精细刀具股份有限公司、上海东西厂有限公司、株洲华锐精细东西股份有限公司、北京沃尔德金刚石东西股份有限公司、恒锋东西股份有限公司、成都成量东西集团有限公司等国有、民营企业为代表。

经过多年开展，我国数控刀具职业在各个细分范畴涌现出一大批*的龙头企业。企业经过科技攻关、科研开发、技能改造，在刀具资料、规划、制作、涂层、钝化等各个方面，打破了国外垄断，处理了“卡脖子”问题，突破了技能瓶颈，处理了职业难题。许多刀具产品全体技能水平现已到达世界同类产品的先进水平，其间部分要害中心技能现已到达世界*水平。

3. 企业队伍

全球刀具职业大致可以分为三大队伍：

（1）*队伍：具有深沉的技能沉淀和较多要害中心刀柄、刀体产品的规划制作才能，具有丰厚的产品线，这类企业往往具有较为深入的机加工艺规划才能，可以对下流机加客户的出产工艺进行解构、规划、优化，而且自主制作出承载整套工艺的标准和非标刀具组合，帮助客户顺畅完结产品加工进程，一起愈加高效地完结加工任务，为其供给归纳加工处理方案。该队伍首要以欧美刀具企业为主，但这些欧美企业供给的处理方案或产品价格普遍较为昂贵、交货期较长。

（2）**队伍：首要供给高精度中**标准化刀具，包括刀柄、刀体中较为通用的型号，以及切削耗材，一般直接出售刀具产品，对客户出产工艺的理解相对较为薄弱。该队伍首要以日韩刀具企业为主，国内有部分企业也处于该队伍。一起国内还涌现出一批在单一产品性能上已到达或超过世界先进水平的*企业，其产品通用性高、稳定性较好、性价比较高。

（3）第三队伍：首要以出产精度较低的传统切削刀具，且能供给的产品种类有限。该队伍从业者很多，产品技能水平较低，已难以满意现代**制作业日益提升的精加工需求。

4. 商场情况

（1）商场规模与增加方面。依据相关统计数据，2021年，全球数控刀具商场约380亿美元①；同年，我国商场规模约为477亿元人民币②，2016-2021年年均复合增加率约8.18%③。在细分范畴中，估计2021年我国刀柄、刀体商场规模为70亿元人民币左右。其间，以进口刀具为代表的**产品占比30%左右。未来，跟着国产刀具**化进程加速，**刀具占比还将逐渐上升。刀柄、刀体增加幅度与数控刀具全体增加幅度大致相当，预计到2025年，依照每年8%的增加率核算，该商场空间将到达约95亿元。

（2）商场集中度方面。总体上看，全球数控刀具商场集中度相对较高，山特维克、伊斯卡、肯纳金属等刀具巨头占有了一半以上的商场份额；而国内商场集中度较低，据统计，2019年国内数控刀具职业前十大企业商场占有率合计仅21%④。虽然国内刀具商场集中度较低，但在**、中低端商场却呈现截然不同的现象，国内**刀具商场集中度较高，简直由欧美、日韩刀具企业和少量国内企业主导，而中低端商场非常涣散，国内很多刀具企业激烈竞争。细分范畴方面，国内刀柄、刀体商场也呈现出与数控刀具全体商场较为相似的情况，但商场涣散程度相对更大，在刀柄刀体这一范畴，收入过亿的企业现已归于细分职业龙头。

（3）均匀价格差异方面。因为产品技能水平不同，国内外数控刀具在国内商场的均匀出价格格存在较大差异。从细分范畴来看，进口刀片均匀价格约为国产同类产品均匀价格的4倍左右，而刀体、刀柄均匀价差还要更高。从价差程度的不同，一方面说明了我国数控刀具职业在细分范畴开展不平衡、不充分的问题，另一方面，也反映出刀体、刀柄在我国数控刀具工业链中的重要程度。

二、未来开展趋势

国内数控刀具不仅要提升中心产品规划制作才能和全体处理方案供给才能，更要实事**地把握工业开展趋势，沿着正确的方向，强化这两方面的才能。从现在的商场竞争格式来看，数控刀具职业体现出如下几大开展趋势：

（1）产品和制作方面，对内出产智能化，对外产品服务智能化。近年来，以工业互联网、物联网、大数据、云核算、AI技能等为代表的新一代信息、网络技能，正在广泛而深刻地改变着传统的制作业出产方式和产品形态。

关于出产智能化，全球制作业模式呈现出自动化、数字化、智能化开展趋势。未来，在经过工业互联网与上下流连接，对上游供应商、下流客户相关数据进行联通整合的根底上，结合AI深度学习等技能对数据进行剖析，智能调配相关要素资源，精准做出覆盖采购、出产、出售为一体的*优决策，完结业务价值*大化，一起匹配机器视觉、自动化等技能，完结出产功率*大化。

关于产品和服务智能化，就单一刀具而言，将经过内置智能芯片等手法，完结从刀具智能办理、切削数据搜集剖析、智能精度调节、智能主动减震、功率检测、切削力实时监测剖析等功用。现在，国外企业在智能刀具范畴已敞开尝试。关于全体处理方案而言，将逐渐结合深度学习等技能，对完结客户被加工工件的*优工艺组合进行剖析决策，智能化匹配规划*优结构的刀具产品，从而将工艺执行，逐渐完结由批量出产向定制出产、需求完结向需求发明、配备制作向工业规划的改变。

（2）商场需求方面，从出资主导向消费主导改变，从产品制作向归纳服务改变。跟着我国微观经济开展，自2013年开端，我国消费对GDP增加的贡献率正式逾越出资；同年，我国第三工业经济增加值正式超过**工业，需求端的消费和供给端的服务业正式成为我国经济主心骨。从数控刀具板块来看，其需求变化契合国家微观经济的大方向，数控刀具消费商场需求目标正在逐渐从面向重工业的出资型需求(如动力、配备制作业)和单一商品的产品类需求，向面临商场消费升级的消费型需求(如3C、新动力轿车)和全体处理方案类的服务型需求改变。

（3）研制方面，正完善从逆向研制到正向研制再到根底研究的改变。我国数控刀具工业普遍现已在较大程度上完结了对国外*厂家的相关产品的逆向研制，逐渐开端构成自己的理论体系，并逐渐开端以商场需求为导向，建立与之匹配的正向研制模式，而关于商场上一些较为*的国内刀具企业，其根底理论研究结构也已处于萌芽阶段。