亚洲LNG市场 发展呈现新特点

近年来，在新冠疫情持续扩散和全球性气候与环境治理逐步深化等复杂背景下，世界油气市场整体呈现不确定发展态势。其中，受极端天气叠加各国能源转型等多重因素影响，2021年以来亚洲LNG市场发展也表现出新特点。

    亚洲地区LNG需求量再**高

      近5年来，亚洲地区LNG需求量连年上涨，从2017年2亿吨/年大幅增长至2021年2.6亿吨/年以上。其中，2021年我国LNG需求量同比增长逾25%，已超过日本成为全球*大的LNG进口国；另据IHS Markit公司统计，2021年日本LNG进口量为7500万吨，与上一年基本持平；韩国LNG进口量为4640万吨，同比增长13.6%，位居世界第三名。

      亚洲地区LNG需求量持续增长的主要原因包括以下三个方面。一是受宏观经济增长、能源转型、煤电和核电供应减少等诸多因素影响，亚洲天然气需求整体保持高速增长。除中、日、韩三国外，部分亚洲新兴国家如泰国、印度尼西亚、巴基斯坦和缅甸等，LNG进口量都呈现较大幅度上涨。二是在2021年**三季度，北半球反常的极热夏季天气进一步增加了亚洲地区天然气发电的强劲需求，客观上导致LNG需求量进一步增长。三是在经历了数次区域性供气紧张后，包括我国在内的部分亚洲LNG进口国在全年持续加大预防性购买力度，以确保冬季天然气供给**，这也是部分亚洲国家淡季LNG需求远超预期的重要原因。

    “长贸合同”签署量大幅提升

      2021年，亚洲现货LNG价格在1月份飙升至30美元/百万英热单位，日本LNG现货价格则在12月涨至40美元/百万英热单位。现货价格持续高位波动，直接推动亚洲地区“长贸合同”签署规模大幅提升。IHS Markit公司数据显示，2021年全球LNG长期合同签订量大于6500万吨，超过2013年的6100万吨并创下历史新高，大部分买家来自亚洲地区。

      从定价机制上看，新签订LNG长期购销合同定价方式也呈现新变化。一方面，受现货价格走势强劲因素影响，预计LNG长期购销合同与油价挂钩斜率将有所回升，伍德麦肯兹公司估测该斜率将上升至11%—12%；另一方面，受近期国际油价大幅波动和美国LNG出口预期增长等因素影响，预计与Henry Hub价格挂钩、混合指数定价等合同数量或将有所增加。

    基础设施建设及优化利用持续推进

      截至2021年底，我国进口LNG接收能力超过1亿吨/年，较2020年有所增长，主要来自如东LNG和曹妃甸LNG等现有接收站扩建项目。预计2022年仍将有5个LNG终端建成投产并推动我国进口LNG接收能力达到1.17亿吨/年。在政策层面，国家2021年进一步完善终端销售价格与采购成本联动机制，探索推进终端用户销售价格市场化；加紧推进管网互联互通，加快“国内一张网”打造。

      在韩国，总规模为700万吨/年的三个新建LNG接收项目正在积极推进，投资方包括韩国天然气公司、SK集团和韩国国家石油公司等知名企业。在印度，为实现2030年将天然气在一次能源结构中所占的份额从6%提高到15%的目标，该国政府已宣布LNG接收站和管网的第三方准入，并积极推进针对城市燃气分销市场等相关政策法规的修订。在东南亚各国，菲律宾电力公司LNG终端、越南石油公司位于该国南部的市崴LNG终端和越南海林LNG接收站项目，均预计于2022年投入运营。

    本土上游天然气开发规模不断扩大

      为应对持续增长的天然气需求和相对较高的LNG进口成本，亚洲部分国家不断加大本土上游天然气开发规模。其中，我国2021年天然气上产成果丰硕，根据国内能源工作会议发布数据，在大力提升国内油气勘探开发力度背景下，预计全年天然气产量2060亿立方米左右、连续5年增产超百亿立方米,页岩气产量230亿立方米、煤层气利用量77亿立方米,均保持良好增长势头，为进一步缓解国内天然气供需矛盾夯实了基础。

      印度2021年本土天然气产量已占总消费量49%左右，较大缓解了其LNG进口压力。其中，印度信实集团和bp合作的KG-D6深水油气田产量增长超出预期，Vedanta资源公司陆上天然气开发项目也建成投产。随着2022年信实集团和印度国家石油公司深水天然气开发项目加快建设，预计该国天然气产量仍将增长。印尼2021年国内天然气开发也取得新进展，bp在印尼主导的唐古LNG扩建项目2021年获得审批，后续计划通过实施CCUS-EOR技术提高上游气田天然气产量；埃尼集团位于印尼加里曼丹近海的Merakes深水天然气开发项目也已于2021年4月建成投产，将助力印尼邦唐项目向国内外输出稳定的LNG供给。

    能源转型将深度影响亚洲LNG市场

      2021年全球气候与环境治理迎来新的里程碑，第26届气候大会通过《格拉斯哥气候公约》，旨在将全球变暖控制在1.5摄氏度以内、实现世界免遭灾难性气候变化。在此前后，亚洲各国政府陆续宣布了清洁发展目标，大部分将天然气利用作为加速减碳、补充可再生能源和改善环境现实手段。其中，我国提出在“十四五”和“十五五”期间，限制并努力降低煤炭消费、稳定原油消费，有序引导天然气消费并大力推动天然气与多种能源融合发展，为未来LNG资源高效利用提供了广阔前景。韩国和日本两国均已宣布2050年实现“净零排放”承诺，但在中期具体实施路径和目标上存在明显差异。韩国2030年目标更多地依赖天然气作为过渡燃料，煤炭和核能等使用将被显著限制，对LNG需求或将持续提升；而日本2030年目标是更大幅度减少对所有化石燃料的使用，同时大力发展核能和可再生能源，或将对该国乃至整个亚洲地区LNG需求增长带来负面预期。

      越南、印尼、泰国和马来西亚等东南亚国家也分别宣布将在不同年限实现“净零”目标。由于东南亚是亚洲电力需求增长*快的地区，目前煤炭发电量占总发电量一半左右，且可再生能源发电量占比仅为10%，预计今后较长时期内天然气将在替代煤炭发电以及增加电网稳定等方面发挥更为积极的作用，未来LNG需求也将稳定增长。

来源：中国石化报