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经济持续低迷钢市曙光若隐若现
二季度以来,国内经济持续低迷,政府提出11条举措确保稳增长,新一轮经济刺激政策使得投资者的悲观情绪有所缓解。因此,螺纹钢主力合约价格在跌破4000元/吨整数关口后,盘面出现企稳迹象。但考虑到实质需求短期内得不到有效提振,再加之欧债危机仍没有得到有效抑制和缓解,因此价格反弹略显无力。6月29日,经过为期两天的谈判,欧盟***峰会就解决债务危机达成突破性协议,极大提振了市场信心。预计国内商品、股市等风险资产短期内将出现强势反弹。
下半年供给形势依然严峻
4月份开始,国内钢材市场再度转向低迷。由于下游有效需求不足,钢材现货价格持续弱势格局,在连续下跌之后,已有部分钢厂由盈利转向亏损。在成本持续回升、钢价下跌的情况下,钢厂连续的亏损将会刺激其减产,但减产幅度并不乐观,预计粗钢日均产量从目前的197万—200万吨水平*多回落到180万吨左右。如果按前5个月的日粗钢产量,全年粗钢产量将会达到7.06亿吨,同比增长3.12%。总体来看,下半年供给形势依然严峻。
有效需求显现或有滞后
从今年上半年来看,受到房地产行业投资低迷的拖累,钢铁需求持续疲弱,在二季度显示出旺季不旺的行情。为了刺激经济,政府在5月出台新一轮刺激政策,一些重点投资项目的加速建设,以及汽车下乡、家电节能补贴等刺激政策的启动能够拉动一部分钢铁需求,对冲地产用钢需求的下滑。但政策刺激对钢铁需求的拉动作用存在时滞,因此短期内可能会有寻底并筑底的过程。预计地产新开工将在下半年得以改善,重点项目投资对需求的拉动预计能在三季度有所体现。
从库存方面来看,今年一季度国内钢材社会库存快速上升,特别是长材,在3—4月份进入旺季后,去库存速度较往年明显减弱。截至二季度末,整体库存依然处于较高水平。目前货币政策趋向宽松,银行对钢贸商的态度基本采取紧而不绝、择优放贷的措施,适当放松投资,稳定了市场情绪。经销商恐慌情绪得到抑制,预期有所改善,抛货动力不强。因此,我们预计下半年钢材库存整体依旧保持高位运行,伴随着需求的缓慢恢复,钢材下降周期较长,但降速缓慢。
原料价格坚挺,支撑钢价
钢铁价格持续下跌,从年初到5月底,螺纹钢价格下跌超过4%,线材下跌超过6%,钢价整体呈现弱势格局。铁矿石和焦炭的价格也持续下滑,今年前5个月铁矿石均价较去年全年均价有10%以上的降幅。但由于铁矿石三大矿企的垄断格局未变,国外铁矿石税率的提升,以及国内铁矿石品位下降,铁矿石价格继续下降空间有限。我们认为,下半年铁矿石等原料价格将维持高位,三季度会修复前期超跌,回升至135—140美元/吨附近振荡,同时对钢价形成成本支撑。
总体而言,下半年螺纹钢期货投资机会相对较小,交易性机会需看政策配合、重点项目推进进度和政策面的放松力度。而前期政府加大投资的效果显现还需时日,对未来几个月总需求的提升力度还是相对有限的。从行业基本面来看,产能过剩依然严重,高产量、低需求的格局依然很难改善。但近期矿价的持续反弹可能导致更多的钢厂在未来1—2个月加入到减产的行列中,这也在一定程度上限制了钢价的跌幅。操作上,目前可采取逢低做多的策略。
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