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2021年中国刀具行业市场形势及竞争格局分析硬质合金刀具需求逐年增加
行业市场规模保持在400亿元左右
刀具市场的消费和结构变化是中国制造业发展的晴雨表。在2012-2016年我国刀具总规模波动后，随着“十三五”规划的落地，制造业向自动化、智能化快速推进，制造业转型升级推动了刀具行业的快速发展。
2016年至2018年，我国刀具年消费规模快速增长。2018年刀具总消耗量达到421亿元，超过2011年400亿元的高点，创造历史新高。2019年，由于中美贸易摩擦加剧，汽车等下游产业持续下行，中国刀具消费下降至393亿元。按照2020年GDP增长2.3%的水平，2020年消费规模预计为402亿元。
图表1:2010-2020年中国刀具消费市场规模变化(单位：亿元)
我国刀具行业起步较晚，但随着汽车、航空、**、模具、制冷、电力等精密制造业的快速发展，近年来行业实现了跨越式发展。据cmtba统计，协会成员企业刀具总产值从2015年的76.26亿元增长到2019年的115.54亿元。
图表2:2015-2019年cmtba刀具分公司成员企业刀具产值变化(单位：亿元)
硬质合金刀具的产值逐年增加
金属切削刀具主要有硬质合金刀具、高速钢刀具等刀具(包括陶瓷刀具、超硬刀具等)。).其中，高速钢刀具和硬质合金刀具在中国刀具市场占有重要地位。
中国刀具材料供应结构的变化与中国制造业的发展水平有关。近年来，我国刀具产值结构不断发生变化，综合性能优越的硬质合金刀具产值比重不断增加。据cmtba Tool分部统计，我国主要刀具企业生产的硬质合金刀具产值从2015年的39%增长到2019年的47%.
图表3:2015-2019年中国市场不同类型刀具产值占比变化(单位：%)
数控刀具的消费需求将继续增加在我国刀具的消费结构中，由于我国加工机械的数控化水平较低，传统的焊接刀具占有很大的比重。随着被加工产品结构的复杂化、加工精度的不断提高和生产效率的提高，我国的机床设备正逐步从传统的普通机床向数控机床过渡，数控机床的消费需求将逐步扩大。
我国正处于产业结构调整升级阶段，机床数控化是机床行业的升级趋势。近年来，我国新增机床数控化率保持稳定增长，主要与产业转型升级有关。中国**金属切削机床的数控率从2013年的28.38%上升到2020年前三季度的40.63%。根据《中国制造2025》规划，预计2020年我国关键工序NC率将达到50%。
但与机床数控率接近100%的日本等发达国家相比，我国金属切削机床的数控化程度还有很大的提升空间。作为数控金属切削机床的耗材，无论是现有机床的配备需求还是每年新机床的增量需求，都会带动数控刀具的消费需求。
图表4:2013-2020年我国数控机床占金属切削机床产量的比例(单位：%)
硬质合金刀具是数字化制造涉及的主导工具，其产值的增加与我国机床设备数控升级的宏观背景有关。未来，随着中国制造业的不断升级和数控机床应用的进一步推广，硬质合金刀具的产值将进一步增加。
刀具行业企业竞争格局分析
我国刀具制造业起步较晚，具有分散、小的特点。根据中国机床工业协会发布的统计数据，截至2019年底，国内规模以上刀具和计量器具企业715家。
目前，国际巨头企业在国内刀具优异市场占有很大份额。另一方面，随着现代制造业的蓬勃发展和国家政策的鼓励和支持，株洲钻石、厦门金鹭、上海工具厂、天工国际、泰森鹦哥、恒丰工具、华德等优良企业。出现在中国数控机床行业。上述企业的部分关键产品在核心参数上达到国际优越水平，在全球市场上直接与国际刀具巨头竞争，成为优异数控刀具进口替代的重要力量。
图5:国内刀具市场企业竞争格局
虽然国内数控刀具行业起步较晚，企业规模较小，但随着中国经济水平的快速提高和现代制造业的繁荣，中国已经成为世界上*大的刀具消费国。随着“中国制造2025”等国家战略的深入推进和国际贸易摩擦的日益频繁，国产品牌实现进口替代的紧迫性日益增强。中国数控刀具行业将进入新一轮高质量发展周期，一批革新能力和管理水平突出的企业将爆发出来，成为行业龙头企业。
以上数据和分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国切削刀具制造行业产销需求与投资预测分析报告》，前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、工业园区规划、产业投资、IPO募资可行性研究等解决方案。
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